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"三北"风电市场重新启动 低风速地区预演“抢装”行情

2019-01-25 10:59:23 国信证券 作者:方重寅  点击量: 评论 (0)
中国风能协会于2019年1月20日公布了2018年中国风电新增装机初步排名统计,根据各家整机厂商的吊装容量计算,2018年国内风电吊装量在23-26GW之间,较2017年的19 66GW同比增长17%-32%。

中国风能协会于2019年1月20日公布了2018年中国风电新增装机初步排名统计,根据各家整机厂商的吊装容量计算,2018年国内风电吊装量在23-26GW之间,较2017年的19.66GW同比增长17%-32%。得益于三北市场的重启,以及2019年底的电价调整政策促进开发商加快项目建设进度,2018年行业装机容量在经历了连续两年的下滑后触底回升。我们预期2019年随着三北市场升温、风电平价项目?#36816;?#28023;上风电的加速开发,以及低风速地区存量核准项目的抢装,行业吊装量进一步提升至28GW以上。

建议关注风电整机绝对龙头金风科技,公司市占率?#22411;?#22312;2019年提升至30%附近;以及全球?#21152;新?#25552;升、下游需求高景气度、同时成本变动具?#25913;?#21608;期属性的风电零部件板块,包括天顺风能等。

评论:

2018年风电吊装数据回暖验证产业高景气度

三北市场重新启动

2018年内蒙古、黑龙江、宁夏三省区顺利脱下红色预警地区的“帽子”,重新启动了风电项目核准和开发建设活动,而新增风电建设依然停摆的只有新疆、甘肃、吉林三省。自2017年下半年,宁夏和内蒙古已经开始新增风电项目的核准公示,?#34892;?#39033;?#21487;?#33267;启动前期土建工程,为2018年的风电吊装市场开发带来增量。

低风速地区预演“抢装”行情

截至2018年初,国内自2015年-2017年已核准未吊装的风电项目容量超过70GW,这些项目如果未在2019年年底之前开工(首台机组完成基础浇筑)的话,将面临核准补贴作废的后果。因此2018年以来国内存量风电核准在经历了2016-2017年开发节奏在低风速地区调整并且受?#20132;?#20445;督察政策的影响后,逐步加快建设进度。

海上风电保持稳步发展

2018年我国海上风电稳妥?#24179;?#26032;增装机容量1.16GW,累计达到3.63GW。同时2018年国内海上风电全年招标容量达到5GW,较2017年的3.4GW有大幅提升;截至2018年底,国内海上风电在建容量也超过6.5GW,预计2019-2020年国内海上风电吊装将在2017-2018年新增吊装容量1.2GW左右的水平再上一个台阶。

2019年行业增速可期

三北平价项目和特高压项目正式启动建设

2018年全国弃风限电?#24335;?#19968;步下降到7%左右,进一步打开三北市场空间。2019年国内多个平价甚至竞价项目?#22411;?#21551;动招标程序,包括内蒙乌兰察布国电投6GW平价项目、内蒙古上海庙3.8GW特高压外送配套项目,预?#24179;?#22312;2019-2020年贡献增量需求。同时随着2017年底已核准项目逐步临近开工最后时限,低风速地区的存量核准项目?#27493;?#21152;快消化。同时海上风电的装机速?#20154;?#30528;技术进步和产业配套的升级?#27493;?#36827;一步加快。

风险提示

第一,如果中国宏观经济增长大幅趋?#28023;?#23558;导致全社会用电量增速不达预期,影响新能源电力需求;

第二,如果近期信贷市场极度紧缩,将导致运营商融资成本上升,影响公司业绩。

第三,如果电网建设严重滞后于电源发展,限电率重新抬头,将影响新能源消纳水平。

大云网官方微信售电那点?#38706;? border=

责任编辑:仁德财

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